Conseil en stratégie du notaire : Organisation, gestion et transmission de patrimoine
Le Notaire et la gestion de patrimoine
Maîtres Jean-Benoît MARTRE, Yannick ALARY et Jennifer SIMONCIC - CARNEIRO MACHADO, Notaires à Alès sont des experts en Droit de la famille et de la transmission de patrimoine, des successions, en fiscalité et en droit social.
Forts de leur expérience, ils sont parfaitement qualifiés pour vous accompagner dans toutes vos démarches de gestion, d’optimisation, de restructuration et de transmission de patrimoine.
En analysant votre situation personnelle, chaque notaire saura vous proposer des solutions sur mesure pour optimiser votre fiscalité et vos investissements, que vous soyez particulier ou chef d’entreprise, quel que soit votre statut professionnel.
Que votre patrimoine soit constitué de biens mobiliers (contrat de capitalisation, assurance-vie, comptes titres, etc.) ou de biens immobiliers, certaines stratégies peuvent être mises en place afin d’améliorer sa performance économique et juridique, et notamment :
Forts de leur expérience, ils sont parfaitement qualifiés pour vous accompagner dans toutes vos démarches de gestion, d’optimisation, de restructuration et de transmission de patrimoine.
En analysant votre situation personnelle, chaque notaire saura vous proposer des solutions sur mesure pour optimiser votre fiscalité et vos investissements, que vous soyez particulier ou chef d’entreprise, quel que soit votre statut professionnel.
Que votre patrimoine soit constitué de biens mobiliers (contrat de capitalisation, assurance-vie, comptes titres, etc.) ou de biens immobiliers, certaines stratégies peuvent être mises en place afin d’améliorer sa performance économique et juridique, et notamment :
- la location meublée (Loueur Meublé Non Professionnel – LMNP, ou Loueur Meublé Professionnel – LMP) ;
- la constitution d’une Société Civile Immobilière - SCI de patrimoine ou d'une société holding familiale ;
- le démembrement de propriété : usufruit et nue-propriété ;
- le démembrement de propriété des contrats de capitalisation ;
- le démembrement de propriété de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie ;
- une convention de quasi-usufruit.
Le Notaire et la Diversification du patrimoine
Lorsque la question se pose de diversifier votre patrimoine au travers d’investissements variés (assurances-vie, investissements en bourse, investissement immobilier, etc…), le Notaire est un conseiller à ne pas négliger dans vos démarches.
En effet, du fait de ses connaissances accrues en fiscalité, il pourra vous guider en fonction de vos revenus et en toute neutralité dans les choix qui s’offrent à vous. Il maîtrise les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, ce qui vous permettra de gagner du temps en évitant de commettre des erreurs.
Nous travaillons au quotidien en lien étroit avec les acteurs principaux de la gestion de patrimoine (Gestionnaire de patrimoine, Avocats, Banque privée, Family office, etc.) et les conseils de ses clients afin de mettre en place les solutions adaptées aux besoins de chaque client.
Au travers de leurs connaissances poussées en termes de fiscalité et de Droit de la famille et des entreprises, les Notaires sont de véritables experts possédant toutes les connaissances nécessaires pour vous accompagner dans vos projets d’optimisation.
Ils sont à-même de vous accompagner aussi bien au travers d’un suivi global que de missions particulières, pouvant porter sur une ou plusieurs thématiques et démarrant toujours par un audit sur votre patrimoine et son organisation globale, le tout indépendamment de toute commercialisation de produits ou de biens.
À la suite de cet audit, vous sera remis un rapport contenant des préconisations pour mettre en place une stratégie patrimoniale globale et optimisée.
En effet, du fait de ses connaissances accrues en fiscalité, il pourra vous guider en fonction de vos revenus et en toute neutralité dans les choix qui s’offrent à vous. Il maîtrise les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, ce qui vous permettra de gagner du temps en évitant de commettre des erreurs.
Nous travaillons au quotidien en lien étroit avec les acteurs principaux de la gestion de patrimoine (Gestionnaire de patrimoine, Avocats, Banque privée, Family office, etc.) et les conseils de ses clients afin de mettre en place les solutions adaptées aux besoins de chaque client.
Au travers de leurs connaissances poussées en termes de fiscalité et de Droit de la famille et des entreprises, les Notaires sont de véritables experts possédant toutes les connaissances nécessaires pour vous accompagner dans vos projets d’optimisation.
Ils sont à-même de vous accompagner aussi bien au travers d’un suivi global que de missions particulières, pouvant porter sur une ou plusieurs thématiques et démarrant toujours par un audit sur votre patrimoine et son organisation globale, le tout indépendamment de toute commercialisation de produits ou de biens.
À la suite de cet audit, vous sera remis un rapport contenant des préconisations pour mettre en place une stratégie patrimoniale globale et optimisée.
- Audit de votre patrimoine mobilier et immobilier ;
- Analyse de la situation ;
- Remise d’un rapport de préconisations ;
- Accompagnement dans la mise en place des préconisations, notamment sur le volet notarial.
Optimiser votre fiscalité avec votre Notaire à Alès
L’optimisation fiscale est un moyen de réduire votre charge fiscale en actionnant différents leviers. Cependant, il est important de vous faire accompagner par votre Notaire dans ces actions, car la frontière entre optimisation fiscale et fraude fiscale est parfois très mince.
Maîtres Jean-Benoît MARTRE, Yannick ALARY et Jennifer SIMONCIC - CARNEIRO MACHADO, Notaires à Alès vous accompagnent à travers la France dans vos problématiques de fiscalité.
C’est pourquoi, Maîtres Jean-Benoît MARTRE, Yannick ALARY et Jennifer SIMONCIC - CARNEIRO MACHADO, Notaires à Alès sont formés au droit de la famille et sauront vous accompagner et vous donner les clés de la transmission quels que soient votre situation, et ce, à travers la France entière.
Le Notaire peut donc vous accompagner dans toutes vos problématiques de gestion de patrimoine et optimisation fiscale pour vous et/ou vos bénéficiaires.
"Accompagner vos projets, sécuriser votre avenir."
Contactez-nous
Maîtres Jean-Benoît MARTRE, Yannick ALARY et Jennifer SIMONCIC - CARNEIRO MACHADO, Notaires à Alès vous accompagnent à travers la France dans vos problématiques de fiscalité.
Prévoyance et protection de vos proches
Lorsqu’il s’agit de protéger ses proches, on peut se poser de nombreuses questions. Le Notaire peut vous accompagner afin d’anticiper les risques et de protéger vos proches, notamment par la mise en place d’un contrat de prévoyance dont il peut rédiger les clauses spécifiques afin de protéger votre conjoint ou vos enfants.Optimisation de la transmission de patrimoine
Le sujet de la transmission de votre héritage est toujours sensible et peut s’avérer complexe considérant le nombre important de dispositifs existants.C’est pourquoi, Maîtres Jean-Benoît MARTRE, Yannick ALARY et Jennifer SIMONCIC - CARNEIRO MACHADO, Notaires à Alès sont formés au droit de la famille et sauront vous accompagner et vous donner les clés de la transmission quels que soient votre situation, et ce, à travers la France entière.
Le Notaire peut donc vous accompagner dans toutes vos problématiques de gestion de patrimoine et optimisation fiscale pour vous et/ou vos bénéficiaires.
"Accompagner vos projets, sécuriser votre avenir."
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